成母闯进宫内找皇帝要解药,却见宫内一片纷乱,无人理睬成母,回到家后,已病入膏肓。严成要碎小龙珠救母亲,被阻止。成母后悔要严成出人头地,给他带来了压力,受皇帝利用。临死前嘱咐严成救活翡翠,娶她为妻以继承严家香火,严成为无法救活母亲而悔疚,悲痛不已。姚烈四处作孽,搞得天怒人怨。皇帝本要再利用严成对付姚烈,被严成拒绝。严成坚决不再做被皇帝操纵的木偶。皇帝没有杀严成,因为皇帝要让严成留在世上,令他对自己过往的错,痛苦自责,比杀他更残忍。姚烈大喜,拜祭龙王,水玲珑赶来,看到姚烈变了,震惊。劝他杀皇帝无不可,但不能再伤无辜。姚烈不服自己为龙族立功,水玲珑还不领情,水玲珑申辩跟李斌只是寻小龙珠,没有任何关系,并试图接受姚烈的感情。姚烈抱着水玲珑,心中阴谋不减。严成葬母后,与吉利结伴寻明珠,惊见明珠被毁容,才知姚烈为了从南斗星君那里得到绝世魔功,无情地牺牲了明珠。可是明珠却坦言为心爱的人牺牲,无怨无悔,吉利为之痛心疾首。皇帝跟姚烈决斗,皇帝看似不敌,李斌加入大战。皇帝退下,暗中藏了小龙珠在身上暗处。此时,李斌陷于危险境地,千钧一发之急,皇帝为儿子挡了一招,死去…
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