刘晋元拜李逍遥为师，李逍遥作弄刘晋元，将其带入妓院，结果自己大醉而归。同时，林天南逼赵灵儿离开李逍遥。当晚，赵灵儿显出蛇形，刘晋元见到当即昏倒。赵灵儿仓皇而逃，巫王对拜月信任有加，受拜月迷惑，来到圣湖池，见到当年苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人辅佐，茫然不知所措时，见到了隐居多年的老臣石长老，也仿佛见到了一线希望，决定与拜月一较高下。

• 第1集：序场：十年前，南诏国…
• 第2集：李逍遥与赵灵儿拜堂时…
• 第3集：李逍遥意外发现被三名…
• 第4集：李逍遥送赵灵儿回南诏…
• 第5集：二人跟踪恶女到树林，…
• 第6集：刘晋元拜李逍遥为师，…
• 第7集：林天南绑李逍遥与林月…
• 第8集：李逍遥三人从一老农口…
• 第9集：狐妖将刘晋元诱骗至蛇…
• 第10集：林月如与李逍遥赌气不…
• 第11集：为保赵灵儿安全，阿奴…
• 第12集：李逍遥、林月如来到僵…
• 第13集：逍遥、月如、灵儿三人…
• 第14集：灵儿找到石长老一班人…
• 第15集：逍遥酒醒后，记起昨晚…
• 第16集：逍遥、月如被（姬三娘…
• 第17集：灵儿在树林中遇到一蛤…
• 第18集：逍遥，灵儿二人虽说分…
• 第19集：晋元与石长老谈话很投…
• 第20集：花灯会后，逍遥、月如…
• 第21集：林天南来到刘家，欲带…
• 第22集：逍遥、月如二人追至毒…
• 第23集：剑仙带逍遥、月如，乘…
• 第24集：姜明与狐妖相爱之事被…
• 第25集：十年前，剑圣为领悟道…
• 第26集：剑圣利用逍遥之口，说…
• 第27集：拜月离开刘家，在路上…
• 第28集：接近灵儿被锁之外，逍…
• 第29集：十年前，拜月为逼巫后…
• 第30集：苦于得不到心爱之人的…
• 第31集：阿奴父女相认，为救唐…
• 第32集：在灵儿及众人的说服下…
• 第33集：阿奴、唐钰之间真挚的…
• 第34集：重伤的晋元，来到逍遥… 完