关羽和刘备领兵讨伐袁术，连克眙盱和涂中两座城池，曹操却在一边观望，他认为最难消灭的人是刘关张，准备借用吕布的力量剿灭刘关张。吕布见利忘义暗借曹兵，以美酒麻痹张飞，偷袭徐州得手，加之袁术率大军反攻，刘关张兄弟三人失散，关羽率残部到海洲集结，欲重整旗鼓，期待着兄弟重逢。

• 第1集：东汉末年，河东解良，…
• 第2集：官府将已经瘫痪的关母…
• 第3集：关羽在涿郡结识了卖草…
• 第4集：刘备被封赏到安喜县担…
• 第5集：张家庄庄主乃朝中督邮…
• 第6集：诸侯联军讨伐董卓，袁…
• 第7集：貂婵以身侍贼，红颜报…
• 第8集：关羽苦心经营营寨，严…
• 第9集：侠义的罗小中陪着青萝…
• 第10集：吕布与曹操争夺兖州失…
• 第11集：关羽和刘备领兵讨伐袁…
• 第12集：吕布得了徐州，又一脚…
• 第13集：曹操邀刘备相府相见，…
• 第14集：兄弟三人在下蔡三战三…
• 第15集：青萝和小中无意中救了…
• 第16集：刘备从孙乾处得知关羽…
• 第17集：周仓冒充关羽徒弟，黑…
• 第18集：得知眼前人就是关羽，…
• 第19集：刘备脱离险境，也辗转…
• 第20集：刘关张久居荆州，刘表…
• 第21集：曹操派遣夏侯惇为都督…
• 第22集：曹操被孙刘联军杀得大…
• 第23集：关羽单刀赴会，威震东…
• 第24集：关羽率大军讨伐曹操，…
• 第25集：关羽箭伤日趋严重，寻…
• 第26集：关羽再攻樊城，守将曹…
• 第27集：曹操派徐晃带领五万人…
• 第28集：因食用东吴粮草，关羽… 完