水村去看新野为歌舞剧《满江红》特意准备的助兴演奏，无意间看到桃枝在台上演出，感觉被骗的水村听不进新野的解释，对撒谎的桃枝鄙视、忿恨不已。二人在咖啡馆小坐，正巧桃枝和到南京采访的上海报社记者苏琪来此聊天，桃枝在窗外看到水村后悄悄退出。苏琪出来找桃枝时听到水村提及梁秋山的名字，一直喜欢秋山小说的苏琪请水村约他见面。秋山没有兴趣和苏琪见面，水村担心苏琪在咖啡馆苦等，便趁去画店的路上到咖啡馆说明情况。咖啡馆里没有苏琪，原来苏琪久等不见秋山，直接去了他郊外的家里，秋山和苏琪在谈话中惊异彼此对文学的见解几乎相同，二人反倒一见如故。耿直的水村不甘被骗到歌舞团找桃枝责问，走到歌舞团门口看到桃枝漂亮的大幅剧照，不禁停下来还买了一张。桃枝也为欺骗了水村而难过，思前想后之余决定利用送换他的衣裳之机把事情讲清楚。二人在池塘边相遇，水村急忙藏起剧照却将它掉落水中，桃枝看到后心里暗自欢喜。水村不习水性执意跳下去捞剧照险些淹死，最后桃枝情急中跳进水里向水村游去。

• 第1集：来南京寻友的青年画家…
• 第2集：对歌女素有成见的新野…
• 第3集：水村去看新野为歌舞剧…
• 第4集：桃枝终于把怕水村误会…
• 第5集：李袁梅为离开秦淮河拼…
• 第6集：桃枝决定去茶楼唱歌挣…
• 第7集：桃枝在唱歌时茶楼里几…
• 第8集：中秋之夜，几个年轻人…
• 第9集：秋山被刘明源悄悄抓走…
• 第10集：小桃考话剧团时向桃枝…
• 第11集：水村逃跑时误撞进方润…
• 第12集：水村突然对苏琪说要离…
• 第13集：演出成功的小桃和王守…
• 第14集：苏琪见到从车里下来的…
• 第15集：李袁梅对桃枝的彻夜不…
• 第16集：苏琪的等待没有任何结…
• 第17集：李袁梅试探性地让桃枝…
• 第18集：苏琪曾经暗中写信给上…
• 第19集：小桃偷拿了王守臣的戒…
• 第20集：众人送苏琪离开南京，…
• 第21集：桃枝无意间发现母亲藏…
• 第22集：新野救下苏琪后劝她多…
• 第23集：水村想去画店亲自看看…
• 第24集：万有光答应严老先生送…
• 第25集：张三打听到水村被秘密…
• 第26集：新野、苏琪担心桃枝出…
• 第27集：万有光为了施加压力来…
• 第28集：玲子来给新野、苏琪等…
• 第29集：桃枝随万有光玩得不开…
• 第30集：小桃决定接受太湖的爱…
• 第31集：水村把苏琪重病的事告…
• 第32集：太湖、水村等人终于查…
• 第33集：桃枝去商店选结婚礼服…
• 第34集：匆匆赶到的李袁梅阻止…
• 第35集：小桃在街上被王守臣的…
• 第36集：小桃在街上被王守臣的…
• 第37集：水村阻拦玲子带秋山离…
• 第38集：面对桃枝的牺牲，水村… 完