刘安与刘迁在密室策划叛乱朝廷。刘迁妃子来找他。刘安决定将其送回长安。王太后与两个女儿——平阳公主、金俗谈论家事。李广、张次公奉命出兵牵制右贤王。伊稚斜接到刘安密信,刘安同意与匈奴进行合作。伊稚斜举行祭祀拜神仪式,决定集中二十万大军右贤王率领,袭击长安。
刘彻与群臣射覆猜谜。东方朔说:此战将命中大单于。右贤王在营帐中饮酒作乐,准备于第二天进攻河朔。卫青于深夜袭击右贤王营地。刘彻在睡眠中,韩嫣报捷。刘彻任命卫青为大将军,统帅全部汉军。张次公为李广读战报,诸将都已封侯。李广部功少,杀敌少,不得封侯。李广恼怒。张骞在归汉途中被诺羌人俘虏,但匈奴总督是张骞妻子堂兄。张骞与妻子深夜逃走,到达汉边关,昏倒。张骞回到汉宫。刘彻命于承明殿中礼迎汉使。
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