小 蟬 為 卞 機 籌 盤 川 上 京 赴 考 , 卞 機 上 京 前 本 想 草 信 一 封 忠 告 吉 兒 , 信 卻 讓 洗 澡 中 的 小 蟬 拾 獲 , 小 蟬 誤 以 為 卞 機 對 己 有 意 , 一 心 等 著 卞 機 高 中 狀 元 後 , 當 上 狀 元 夫 人 。 飛 飛 和 玉 燕 無 意 中 找 到 一 本 《 波 斯 魔 術 秘 笈 》 , 內 有 牽 魂 大 法 秘 訣 。 玉 燕 叫 飛 飛 向 自 己 施 法 試 驗 , 被 催 眠 後 卻 流 露 對 飛 飛 傾 慕 之 情 。 桃 城 遇 水 患 , 周 吉 兒 和 周 通 號 召 民 眾 賬 災 , 飛 飛 協 助 。 兄 妹 答 允 捐 出 三 天 的 口 糧 , 周 通 在 第 二 天 捱 不 住 , 但 周 吉 兒 堅 持 到 底 , 令 飛 飛 亦 為 之 感 動 , 變 戲 法 陪 伴 其 渡 過 浪 漫 的 雨 夜 。 周 夫 人 的 病 仍 沒 有 起 色 , 梁 山 泊 好 漢 卻 送 來 夜 明 珠 , 豈 料 卻 被 百 變 星 君 搶 去 玩 弄 , 百 變 星 君 被 狗 追 , 飛 飛 對 狗 兒 施 展 牽 魂 大 法 馴 服 。 周 夫 人 私 下 要 求 飛 飛 也 對 周 吉 兒 施 展 法 術 , 讓 她 變 得 溫 柔 與 卞 機 成 親 , 完 成 其 遺 願 。 飛 飛 無 奈 答 允 , 吉 兒 最 後 就 中 了 飛 飛 的 牽 魂 大 法 。
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