营中,灌夫酗酒被罚。老将军李广依照卫青计策,决定袭击匈奴后方,要生擒单于。淮南王刘安准备进攻长安,东方朔直言此举决无胜算并婉拒加盟。刘安不悦想将其除去而后快,刘陵前去再施"美人计",紧要关头念奴娇及时赶到制服刘陵,之后两人乔妆打扮离开淮南府。汉武帝刘彻不知淮南王欲意谋反,再次郭舍人前去宣旨。淮南大将雷被得知攻打的不是匈奴而是长安,不愿就范。但刘陵却又用屡试不爽的"美人计"打消了雷被的犹豫。汉武帝亲自要为雷被等饯行,犒赏三军。刘陵闻讯,大喜过望,但雷被不愿弑君,两人僵持不下。东方朔听说后急忙要平阳公主前去阻拦武帝犒军……
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