问天意志消沉，武功丧失大半，再也无心恋战江湖，变成了一个无所事事的流浪汉，随便一个街头地痞都可以将他打倒在地。流浪中问天又遇到了失散多日的徒儿臭皮蛋，两人相依为命。眼见师父颓废消沉，臭皮蛋黯然落泪。水霖铃痛恨万心的凶残，带着"凝儿"离开了万心。不想落到了花弄影手里，花弄影以"凝儿"相胁，逼迫万心交出"火龙珠"。花弄影以"水火龙珠"医好了自己多年的脸疮。但由于她心存野心，"水火龙珠"演变成剧毒使其痛不欲生！万心赶来取走"水火龙珠"，并接走了"凝儿"。有了"水火龙珠"，万心如鱼得水，功力大进。病危中的花弄影向羽彤忏悔了自己的罪过，并要羽彤接管"百花教"，羽彤看在母女一场的情份上应承下来。

• 第1集：明建文四年，燕王朱棣…
• 第2集：回到山寨，问天与师父…
• 第3集：因万心心慈手软迟迟不…
• 第4集："金燕子"潜入东厂与…
• 第5集：米酒头在东厂地牢中遇…
• 第6集：多日不见羽彤，万心意…
• 第7集：奉楚公公之命，万心与…
• 第8集：待洪贵等人败兴而归，…
• 第9集：为稳住万心情绪，楚公…
• 第10集：羽彤悄悄地离开土匪窝…
• 第11集：百无聊赖之时，一个调…
• 第12集：玉玲珑于林间弹琴自娱…
• 第13集：楚公公得知问天等人均…
• 第14集：万心对羽彤体贴入微，…
• 第15集：不日，武林众教再次聚…
• 第16集：不得已，羽彤去找万心…
• 第17集：楚公公利用羽彤引出问…
• 第18集：万心伤愈后，与楚公公…
• 第19集：万心飞鸽传书给东厂的…
• 第20集：万心向楚公公献计，用…
• 第21集：卜算子传"无心诀"剑…
• 第22集：问天发现了卜算子深藏…
• 第23集：在多日患难与共的相处…
• 第24集：竹叶青兀自打着如意算…
• 第25集：一场恶战在所难免，花…
• 第26集：竹叶青想从"六怪"身…
• 第27集：楚公公与竹叶青终于找…
• 第28集：万心千方百计为皇帝选…
• 第29集：养尊处优、好吃懒做的…
• 第30集：万心日渐感到缺少亲情…
• 第31集：眼见皇上与水霖铃亲热…
• 第32集：问天进城劫了东厂爪牙…
• 第33集：万心指使洪贵大量印制…
• 第34集：万心趁皇帝外出打猎时…
• 第35集：丧父之痛使问天一蹶不…
• 第36集：问天意志消沉，武功丧…
• 第37集：在臭皮蛋的悉心照料下…
• 第38集：问天打算重振"光明会…
• 第39集：花弄影以治小婉的脸疮…
• 第40集：小婉背着问天，到"万… 完