哪吒被接回李府与家人同住,一家人相处愉快,李靖亦渐对哪吒心生痛爱,两父子常一起练兵,更立下宏愿,代代精忠报国,唯好景不常,帝乙旧患复发,病情急转直下,更在梦中见哪吒灭商杀纣,帝乙弥留之际,恳求李靖匡扶三子寿王登位,并杀子哪吒以示忠贞,李靖实难以抉择,左右为难。另一边,西伯候姬昌巧遇哪吒,向十娘预言此子将遇巨劫,唯一化解之法就是能遇到一只会飞的老虎,十娘听罢忧心不已!李靖终答应帝乙杀子以示贞忠之心,十娘竭力阻止李靖提剑杀子,最后夫妇二人协议将哪吒放逐到凶险异常的飞虎涧,但哪吒仍懵然不知!十娘痛心不已,惟有祈求女娲娘娘代为照顾哪吒,哪吒不明父母为何弃他而去,在失望无助之际,无意间被黄飞虎所救及收养。帝乙驾崩,纣王登位,终日沉溺酒色,荒废朝政。李靖看在眼里,忧心不已,哪吒不欲留在黄飞虎家,终在杨戬及雷震子相助之下,逃走成功,但可惜三人被困在山中,与山神搏斗多年,原来是女娲娘娘命山神锻练三人,培养他们成才!
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