丹波一心想得到龙女的内丹，与他的毒散合而为一，他的功力即天下无敌，正可了却他觊觎北魏国师之位的野心。但他的多次出击连连被达摩挫败。流支为达摩篡国目的，不择手段地追杀太子，残害忠良，达摩化身武士恶斗流支，唤醒昏聩的皇上，命令流支专司佛法，不得过问政事。

• 第1集：天竺高僧菩提达靡因与…
• 第2集：小四小宝小婵深感达摩…
• 第3集：流支三奘不甘有人位居…
• 第4集：小婵因拥有舍利子多次…
• 第5集：山岭间，飞天与达摩初…
• 第6集：飞天问达摩为何与她七…
• 第7集：流支为取得袈裟，让衍…
• 第8集：达摩虽面见武帝，但言…
• 第9集：胡姬在与达摩的相处中…
• 第10集：流支为动摇小婵对达摩…
• 第11集：小婵服食迷魂丹后，嫉…
• 第12集：达摩带小宝寻到猎户家…
• 第13集：流支派黑羽武士在荒林…
• 第14集：胡姬失去舍利子，生命…
• 第15集：流支先行将小婵从达摩…
• 第16集：阿蛮得知自己的师傅原…
• 第17集：隐娘为达到复国目的扮…
• 第18集：隐娘百般巧言求达摩收…
• 第19集：达摩历波折终至少林寺…
• 第20集：隐娘暗中作法，借巫婆…
• 第21集：小宝寻找失散的达摩和…
• 第22集：隐娘和阿蛮力阻达摩前…
• 第23集：达摩将“镇国十八式”…
• 第24集：达摩教诲小婵应抛却情…
• 第25集：达摩经多方考验，正式…
• 第26集：流支弄妖法使皇帝神志…
• 第27集：流支施邪法将皇上吓得…
• 第28集：丹波潜入小店以毒散击…
• 第29集：丹波一心想得到龙女的…
• 第30集：龙女为救太子交出内丹…
• 第31集：姬将军夫妇中年得子姬…
• 第32集：姬光为搭救被庞丞相公…
• 第33集：姬将军夫妇坚决不允神…
• 第34集：达摩率众徒从火中救出…
• 第35集：按神意所指，慧光终于…
• 第36集：丹桂与流支留有一女阿…
• 第37集：阿司养母古兰姆在街上…
• 第38集：达摩苏醒口吐毒液，智…
• 第39集：流支在与阿司的相处中…
• 第40集：皇上赐食物让流支自裁… 完