为了宣传和平、民主、团结的主张,扩大中国共产党的影响,毛泽东在重庆拜访宋庆龄、柳亚子、陈立夫、戴季陶等民主党派人士和国民党官员。为使谈判取得进展,中共又做出重大让步,将江北8个解放区让给国民党,然而蒋介石并不满足,他指示谈判代表拖延谈判,以便给阎锡山留出时间在上党地区消灭刘邓部队。他想以战场上取得的胜利为筹码,使毛泽东在谈判桌上屈服。蒋介石亲临谈判现场,要求中共放弃军队和解放区,否则就兵戎相见。毛泽东则调侃地回敬,要打还是老方法,以农村包围城市。赫尔利已对调解感到厌烦,想回国述职休养。毛泽东也欲返延安。周恩来提议可求同存异,签订一个协议,赫尔利马上表示赞同,蒋介石却另有打算。
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