转眼又过二十载，年迈的乾隆决定退位，传位于十五子颙琰，年号嘉庆。和珅为前途惶恐，携了诸多珍玩和一美女进献给颙琰，不想刘墉早已捷足先登对颙琰做了一番提醒。

• 第1集：乾隆寿筵，群臣纷纷敬…
• 第2集：乾隆微服来到棋馆，见…
• 第3集：刘墉金殿面君，当众揭…
• 第4集：洞房之夜，刘墉与格格…
• 第5集：乾隆随和珅来到向往已…
• 第6集：刘墉秉烛夜审，明是审…
• 第7集：刘墉回到家中打点行李…
• 第8集：乾隆早已猜透了刘墉的…
• 第9集：瑞雪丰年，乾隆皇帝诗…
• 第10集：乾隆心知肚明却假戏真…
• 第11集：乾隆和刘墉去江南私访…
• 第12集：和珅到牢里请刘墉出来…
• 第13集：乾隆为编纂《四库全书…
• 第14集：文字狱冤案波及越来越…
• 第15集：英吉利使臣想拜见皇帝…
• 第16集：在刘墉夫妻的帮助下李…
• 第17集：怕乾隆荒废朝政，刘墉…
• 第18集：霞儿被诓进宫来，乾隆…
• 第19集：刘墉求乾隆赐李靖还俗…
• 第20集：刘墉的家人带着二十只…
• 第21集：和珅坑人反被坑，白白…
• 第22集：广西进贡一批荔浦芋头…
• 第23集：皇上恼怒刘墉欺君，苦…
• 第24集：刘墉尚未离京已经连降…
• 第25集：来投资丝绸生意的查理…
• 第26集：浙江当地不按朝廷规定…
• 第27集：乾隆失去江妃以后倍感…
• 第28集：假乾隆周庆书经过一番…
• 第29集：皇帝多日没有临幸嫔妃…
• 第30集：刘墉请自己的岳父领头…
• 第31集：六王贪酒，喝了醉生梦…
• 第32集：和珅设套激刘墉参皇上…
• 第33集：假乾隆私访变成了明访…
• 第34集：转眼又过二十载，年迈…
• 第35集：嘉庆登基之后，乾隆退…
• 第36集：返乡的刘墉刚到家门口…
• 第37集：千叟宴后，刘墉看这杯…
• 第38集：和珅从刘墉编著的诗集…
• 第39集：刘墉每日在狱中乐呵呵…
• 第40集：嘉庆四年正月初三，乾… 完