十年后,李萍母子一直在大漠生活,但李萍感郭靖资质平庸,能为报仇之机甚微,心中失望。铁木真追捕哲别,哲别负伤逃至郭家,郭靖仗义相救,哲别甚感激,铁木真见哲别英勇重义,收他为己用,并同时收留李萍母子。
金国派完颜洪烈及洪熙出使蒙古赐封铁木真及王罕,洪熙乘机挑拨,哲别果中计,向铁木真挑战,铁木真忍让,心中决要对付金人。郭靖与施雷成为好友,一日,二人一起游玩,遇江南七怪,七怪见终找到郭靖,欢喜若狂,但见其资质平庸,亦甚失望,为试其胆识,约他半夜到山丘见面,怎知郭靖遇上梅超风。
江南七怪与梅超风大打出手,镇恶打瞎超风双眼,超风发出讯号,向陈玄风求救,玄风赶至,将张阿生杀死,郭靖情急下,以匕首将玄风杀死,超风抢走玄风尸体后逃去。七怪痛失阿生,伤心之余,收郭靖为徒。超风发现玄风将九阴真经刻在胸前皮肤上,遂将皮割下,决心苦练武功为玄风报仇。
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