十年后，郭靖已长大成人，为人正直，但武功平平，蒙古公主华筝一直与郭靖感情甚佳。一日，真烈部的桑昆大汗与王子都史到访，而完颜洪烈与完颜洪熙亦同时到达蒙古境内，铁木真忙于接待。都史垂涎华筝美色，但华筝对他极为讨厌，时与郭靖一起，都史生醋意，骂郭靖为汉狗，并强与郭靖摔跤，郭靖敌不过都史而受伤，更感汉狗之名十分羞耻。乃蛮族派使者到来指责金国未有将其策封，声言翌日大举侵入蒙古境内，桑昆提议派两名壮士回真烈族请援兵，但壮士途中被杀，幸铁木真深谙乃蛮兵缺乏团结，遂派哲别及郭靖往射杀两名首领，使乃蛮人群龙无首，兵力分散，将乃蛮人击退。郭靖负伤而返，受蒙古人热烈欢迎，而完颜洪烈亦对郭靖甚为赏识，希望将他带返金国，为其卖命。

• 第1集：宋高宗绍兴年间，岳飞…
• 第2集：洪烈将惜弱带走，化名…
• 第3集：丘处机误会惜弱贪享荣…
• 第4集：十年后，郭靖已长大成…
• 第5集：洪烈拜访郭靖，赫然见…
• 第6集：华筝窥破张阿生暗恋莹…
• 第7集：靖在山中遇见丹阳子马…
• 第8集：铁木真被都史带兵重重…
• 第9集：郭靖与六怪返回中原，…
• 第10集：靖与蓉搀扶念慈到破庙…
• 第11集：铁心感蓉脾性古怪，又…
• 第12集：郭靖见杨康与铁心纠缠…
• 第13集：王处一与郭靖被困王府…
• 第14集：原来靖与蓉跌下梅超风…
• 第15集：惜弱目睹铁心所住客栈…
• 第16集：六怪阻止郭靖与黄蓉来…
• 第17集：黄蓉替郭靖挡去梅超风…
• 第18集：杨康将铁心与惜弱放走…
• 第19集：丘处机见杨康贪图富贵…
• 第20集：蓉、靖、周伯通与洪七…
• 第21集：康与彭诬陷蓉与黄药师…
• 第22集：裘千仞落荒而逃，却遇…
• 第23集：七月十五日，康到轩辕…
• 第24集：康知悉靖、蓉困于洞内…
• 第25集：郭靖、黄蓉到达桃县后…
• 第26集：伯通跟随重阳入宫玩乐…
• 第27集：瑛姑上山找一灯寻仇，…
• 第28集：瑛姑一路追赶伯通，但…
• 第29集：七公到御厨偷吃食物，…
• 第30集：柯镇恶与郭靖一直误会…
• 第31集：欧阳锋与杨康等人带同…
• 第32集：郭靖遇见柯镇恶，柯镇…
• 第33集：金帝见情势危急，愿以…
• 第34集：花刺子模的摩柯末受完…
• 第35集：郭靖与欧阳锋定下诺言…
• 第36集：完颜洪烈四处逃亡，终…
• 第37集：丘处机来蒙古途中，见…
• 第38集：丘处机被沙通天等三人…
• 第39集：药师与黄蓉闻悉元兵将…
• 第40集：郭靖与黄蓉结伴游江南…
• 第41集：七公故意戏弄黄蓉，诈…
• 第42集：拖雷与黄蓉被欧阳克捉…
• 第43集：梅超风不欲伤及黄蓉，…
• 第44集：黄蓉见华筝对郭靖之情…
• 第45集：念慈收拾行装离去，并…
• 第46集：黄蓉想出苦肉计，以毒…
• 第47集：瑶迦与冠英婚事得黄药…
• 第48集：七公与欧阳锋不约而同…
• 第49集：阿衡之死令黄药师伤心…
• 第50集：七公、伯通与郭靖乘药…
• 第51集：七公因剧毒未除，又因…
• 第52集：周伯通将欧阳克擒获交…
• 第53集：杨康深爱念慈，但念慈…
• 第54集：黄蓉、郭靖对于裘千丈…
• 第55集：黄蓉见区姑终日疯疯癫…
• 第56集：区姑拔去郭靖身上匕首…
• 第57集：欧阳克来到客店，从区…
• 第58集：华筝、拖雷为联宋灭金…
• 第59集：周伯通返回客店，遇黄… 完