葡萄牙哀歌

Em Alfama, a cantadeira Ana Maria estreia-se em público num retiro, seguindo-se o teatro e a boémia com gente da alta. Todavia, não esquece o seu homem, Júlio Guitarrista, que em vão tentara subtraí-la dos aplausos. Quando outras sombras se adensam sobre o típico bairro de Lisboa, e Júlio pensa em partir para África, é a emoção do reencontro.